久期财经讯，桐庐新城发展投资有限公司(TONGLU NEW CITY DEVELOPMENT INVESTMENT CO., LTD.，简称“桐庐新城发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)
条款如下：
发行人：桐庐新城发展投资有限公司
(资料图片)
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
SBLC提供人：宁波银行股份有限公司(Bank of Ningbo Co., Ltd.，简称“宁波银行”，002142.SZ)杭州分行
类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券
发行规则：Reg S
规模：4.84亿人民币
期限：3年期
初始指导价：3.85%
息票率：3.69%
收益率：3.69%
发行价格：100
交割日：2023年6月16日
到期日：2026年6月16日
资金用途：用于集团项目融资和补充运营资本
控制权变更回售：100%
其他条款：最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
国内协调人：海通证券、中泰证券
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际、海通国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、澳门国际银行、浙商银行香港分行、国泰君安国际、海通银行、交银国际、信银资本、华业金控证券、中信建投国际、鼎鑫证券、浙商国际、兴证国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司